В тридцатые годы Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация рушатся в одночасье из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов оборачиваются не только профессиональной катастрофой, но и глубоким личным кризисом, заставляя героя переосмыслить своё место в стремительно меняющемся мире. Именно в этот переломный момент судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает внутреннюю опустошённость и несчастье в браке, лишённом любви и взаимопонимания. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла, в котором реальность причудливо переплетается с художественным вымыслом.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над произведением, где персонажами становятся не только люди из его ближайшего окружения, но и загадочная фигура Воланда, чей образ рождается из впечатлений от знакомства с иностранцем, поразившим воображение автора своей неординарностью и почти мистической аурой. Этот новый роман становится для героя не просто попыткой творческого возрождения, но и способом осмысления сложных взаимоотношений власти, искусства и человеческой судьбы в эпоху больших потрясений. Через призму вымышленных событий и характеров драматург исследует темы ответственности, свободы, любви и предательства, создавая многогранное повествование, где реальность и фантазия существуют в неразрывном единстве, отражая внутренний мир автора и драматические коллизии его времени.